На фоне развивающегося финансового кризиса, который уже нанес вред рынку первичных размещений, один из самых крупных операторов платежных систем - Visa выиграла на IPO $17,9 млрд. Акции разлетелись в считанные часы, а объем привлеченных средств превысил ожидания на $806 миллионов, cообщает Bloomberg.
До вчерашнего дня, сообщает "Коммерсант", самым лучшим результатом для рынка акций США было размещение телекоммуникационной компании AT&T Wireless, собравшей $10,6 млрд. По данным агентства Thomson Financial, IPO компании Visa стало третьим по величине в мире после китайского банка Industrial & Commercial Bank of China Ltd ($22 млрд) и японской телекоммуникационной компании NTT Mobile Communications Network ($18,4 млрд).
Но эта сумма может увеличиться до $19,65 млрд, если андеррайтеры в течение месяца продадут дополнительные 40,6 млн акций. Первоначально Visa разместила более 50% акций по $44 за акцию.
Организаторами первичного размещения выступили JP Morgan и Goldman Sachs, а соорганизаторами - еще 13 банков, такие, как Bank of America, Citigroup, HSBC, Merrill Lynch и UBS и т.д. Но все они останутся акционерами Visa.
Средства от IPO должны увеличить прибыль банков, которая стремительно падает. Так, JP Morgan, один из крупнейших акционеров Visa, получит примерно $1,2 млрд. Bank of America - примерно $600 млн, Citigroup - около $300 млн. Порядка $3 млрд из вырученных средств поступят в фонд, предназначенный для того, чтобы иски, поданные против Visa по подозрению в нарушении правил конкуренции, не сказались на инвесторах.
Биография основателя компании Visa Ди Хока (English)
Как Ди Хок не стал подавать в суд на своего босса
